配额设置


1.  功能概述

配额抽样是非概率抽样中最常用的一种方法,类似于概率抽样中的分层抽样,只是分层抽样遵循随机原则,而配额抽样则主要使用方便样本。
在配额抽样中,配额即分配、指定数额的意思。为了使受访样本的特征更接近研究总体,或者使受访样本在一些特征上的分布更加均匀或更加符合研究的需求,研究者经常需要控制受访样本在这些特征上的分布比例,即所谓的配额。
举例来说,在一项调查中,最后完访的1000名受访者需要在性别、年龄的分布上符合以下要求:
例1:独立配额示例
通过调研家平台的配额设置功能可以实现上述配额抽样。简单来说,调研家平台能够基于预先设置好的配额条件(即样本特征的分类),在调查过程中自动计算每个配额条件上已经完成的有效样本数量。当某个配额条件上的有效样本数量达到指定数额时,再有符合此条件的受访者访问问卷,将被提前终止答题,不再收集其数据。
  

2.  操作方法

上文例1的操作方法如下:
第一步:在问卷中设置与配额相关的题目。
调研家平台目前仅支持单选题和地区选择题两类题型的配额设置,我们使用单选题来提问这两道问题。
问卷题目中类别的划分应该与配额条件中类别的划分一致,或者经合并后能够与配额条件中的类别划分一致,这样可以便于系统后台计数。设置好的题目如下图所示,可以看到,性别与配额条件中的类别划分完全一致,分为男女两类;年龄分为了5类,但其中一些类别经合并后是可以与配额条件中的类别相匹配的。
注意:调研家平台需要在每个问卷访问者回答完与配额相关的问题后,才能判断其是否需要继续作答。因此,与配额相关的题目最好放在问卷中靠前的位置,这样可以尽早做出判断,筛选出特征已经满额的人员,而不需要浪费他们的时间去回答其他问题。
  
第二步:设置配额条件与数额。
① 在问卷编辑页面,点击【设置】,打开设置界面。
打开【配额设置】按钮。
③ 点击【新增配额】。
  在弹出的配额设置界面,首先设置男性的配额。选择需要设置配额的题目(即性别一题)、配额的条件(即男性被选择)、配额的数量(即510人)。也可以点击上方的配额名称,对其进行编辑。
设置完成后,点击保存。设置好的配额条件如下:
重复第③、④两步,设置女性配以及各个年龄阶段的配额。
需要注意的是,设置31-50岁、50岁以上这两个配额条件时需要对题目中的类别进行合并。以31-50岁为例,在配额设置页面,我们点击【+】来增加新的类别,并使用逻辑词“或者”来联结31-40岁和41-50岁两个类别,并设置年龄31-40岁或者40-50岁的人的总数为300。
  
按照例1的设计,全部设置好的配额条件如下图所示:
  • 【配额名称】:即在上述步骤中设置的配额名称,或者默认的配额名称。
  • 【配额条件】:即在上述步骤中设置的配额条件。
  • 【配额数量】:每个配额均有两个配额数量,右边的数字代表预置的数额,左边的数字代表实际已完成的数额。因为问卷尚未开始填答,我们现在看到左边的数字均为0。
  • 【操作】:点击编辑键可以对该行的配额名称、条件和数量重新进行设置;点击删除键可以删除该行的配额条件。
  

3.  交叉配额

例1中性别和年龄两个变量是独立的,这意味着我们只是分别控制了男女的比例分布(51:49)和不同年龄段的比例分布(4:3:3),却不能确保男性群体内部与女性群体内部的年龄分布也均符合4:3:3的分布。比如下表中尽管边缘分布符合预设的条件,但男性主要为30岁以上的人群,女性主要为30岁以下的人群。
如果想要控制每个性别类别中的年龄分布,使其也符合4:3:3的比例(如下表所示),我们可以使用交叉配额的设计。
例2:交叉配额示例
通过调研家平台能够快速地实现这样一种交叉配额的设计需求。例2中每个单元格对应一个配额条件。交叉配额总体的设置方法和上一部分所述一致,只是在设置配额条件的逻辑语句时稍有不同,以男性且年龄在50岁以上这个配额条件为例,操作方法如下:
① 设置逻辑条件语句1:性别为男被选择,然后点击右侧【+】增加新的逻辑条件。
  
② 在新出现的逻辑语句中,将逻辑连接词改为“提升为组”。
  
③ 设置另外两个逻辑语句(年龄51-60岁被选择、年龄60岁以上被选择),并用逻辑词“或者”进行连接。
④ 将配额数量改为153,设置完成,点击保存。
  
按照例2的设计,全部设置好的交叉配额条件如下图所示:
提示:以上为性别、年龄2个变量的交叉配额。调研家平台同样支持多个变量的交叉配额,设置方法相同,只是逻辑语句会更加复杂。配额条件中的逻辑语句设置与问题的逻辑设置相同,可以参考问题的逻辑设置章节,了解关于逻辑语句和逻辑条件设置的更多细节。
  

4.  配额进度查看

在数据收集过程中,如果想了解配额的进度,在问卷发布页点击右侧【配额】面板中的【查看】即可。
  
在弹出的配额进度界面中,配额数量一列右侧的数字表示预设的数额,左侧的数字表示已经完成的数额。
提示:这里的配额数量与问卷编辑页中【设置】界面中的配额数量是一致的。如果问卷已停用,也可以直接在问卷编辑页中的【设置】界面查看配额的进度。
  
在配额进度面板,我们还可以查看以下信息:
① 配额数量:总共设置的配额条件的数量。如例1中配额数量为5,例2中配额数量为6。
② 配额状态:
  • 【开启】表示配额抽样的设置正在启用中,调研家平台会即时更新配额的进度,并对每个问卷访问者做出是否满额的判定。
  • 【关闭】表示配额抽样的设置已经关闭,调研家平台不会更新配额的进度,问卷访问者也不会受到数额的限制。
  • 如果配额关闭的过程中数据仍在收集,那么重新开启配额设置后,配额的进度会更新到最新的状态。
③ 配额进度:右侧的数字对应配额进度界面中【配额数量】右侧列的加总结果,左侧的数字对应配额进度界面中【配额数量】左侧列的加总结果。
  

5.  其他注意事项

在数据收集过程中,如果一个配额条件即将达到满额的状态,有可能会出现以下特殊状况:
  • 如果某个配额条件距离满额还差X个受访样本,现有Y个符合该配额条件的受访样本在同一时间提交了问卷,且Y>X。假设X=1,Y=3。调研家平台会将同一时间提交问卷的3个受访者均视为有效样本,该配额条件会出现少量超额的情况。
  • 如果某个配额条件距离满额还差X个受访样本,现有Y个符合该配额条件的受访样本正在以不同的进度回答问卷,且Y>X。假设X=1,Y=3。那么,在这3个受访者中,当第1个完成问卷的受访者提交了问卷后,其他2个受访者的答题将被中断,不会被视为有效样本。
    
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用户6049 用户6049
9 个月前
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